Die Geschichte beginnt mit dem Tod des Müllers und seinem Sohn Hans, der nach dem Verlust seines Vaters nur eine Katze erbt. Diese Katze, Mistigri, ist jedoch alles andere als gewöhnlich und bittet um Geld, um sich ein Paar Stiefel zu kaufen. Mit diesen Stiefeln ausgestattet beginnt Mistigri, für die Königin und ihre Prinzessin Rebhühner zu fangen. Als sie erfährt, dass die Königin und die Prinzessin mit der Kutsche zu einem Ausflug aufbrechen wollen, schubst sie Hans nackt ins Wasser – „Als Müllersohn gehst du hinein, als Graf von Carabas steigst du heraus!“ – und bittet die Königin um Hilfe. Während sich die Prinzessin in den geretteten Grafen von Carabas verliebt, macht sich Mistigri auf den Weg zur Zauberin, um ein Schloss für den Prinzen zu erobern.